Was konkret wichtig ist
Geplante CRM-, OCR-, DATEV- und ELSTER-Verbindungen sind getrennt zu prüfen. Erst ein erfolgreicher Test mit dem tatsächlichen System macht aus einer Planung eine funktionierende Verbindung.
Gut vorbereitet ins Gespräch
- Originalunterlagen und relevante Termine bereithalten.
- Unklare Angaben als offene Frage kennzeichnen.
- Leistungsumfang und fachliche Zuständigkeit vor einer Beauftragung klären.
Ein erfolgreicher Export ist noch keine erfolgreiche Übergabe
Die Datei kann technisch erstellt sein und trotzdem nicht die Informationen enthalten, die der Empfänger benötigt. Beschreiben Sie deshalb Quelle, Zielformat, Pflichtfelder und Bestätigung des Eingangs. Beispiel: Eine Gläubigerliste benötigt beim Empfänger dieselben Aktenzeichen und denselben Stand wie in der geprüften Ausgangsfassung. Ein Pilot muss auch zeigen, wie fehlerhafte oder doppelte Übertragungen erkennbar bleiben.
Eine Schnittstelle mit einem echten Abnahmetest prüfen
DATEV-Anbindung, OCR und Gerichtsübermittlung werden nicht als bereits verfügbar versprochen. Für jede mögliche Schnittstelle braucht es einen gesondert festgelegten und geprüften Umfang.
- Beispieldatei mit anonymisierten Pflichtfeldern.
- Abgleich zwischen Ausgangsdaten und Ergebnis beim Empfänger.
- Sichtbare Fehlermeldung und verantwortlicher Ansprechpartner.
- Verfahren für Korrektur, erneute Übergabe und Dokumentation.
Ist ein vorhandener CSV-Export schon eine fertige Systemanbindung?
Nein. Eine Anbindung muss auch Inhalte, Zuordnung, Import und Fehlerbehandlung mit dem jeweiligen Zielsystem prüfen.