Was konkret wichtig ist
Ein späterer Datenaustausch braucht vereinbarte Rollen, Zugriffsbeschränkungen und einen geeigneten Übermittlungsweg. Echte Mandantenakten gehören nicht in eine öffentliche Demonstration.
Gut vorbereitet ins Gespräch
- Originalunterlagen und relevante Termine bereithalten.
- Unklare Angaben als offene Frage kennzeichnen.
- Leistungsumfang und fachliche Zuständigkeit vor einer Beauftragung klären.
Schon die Testdatei kann sensible Angaben enthalten
Ein geschwärzter Name reicht nicht immer aus: Adressen, Aktenzeichen oder Details im Freitext können weiterhin auf eine Person hindeuten. Verwenden Sie für erste Konzeptgespräche lieber frei erfundene Beispieldaten. Bevor echte Unterlagen in einem Pilot verarbeitet werden, sollten Verantwortlicher, Zweck, Zugriffe und Übermittlungsweg konkret benannt sein. Eine allgemeine Aussage wie „sicher“ ersetzt diese Informationen nicht.
Diese Sicherheitsfragen gehören vor den Upload
Fragen Sie nach dem tatsächlichen Pilotaufbau statt nach einem pauschalen Versprechen. Antworten sollten nachvollziehbar sein und zur verwendeten Testumgebung passen.
- Wer kann Dateien sehen und wofür werden sie verwendet?
- Wie werden Freigaben und spätere Änderungen nachvollzogen?
- Welche Sicherung und Wiederherstellung ist vorgesehen?
- Wie können Daten zurückgegeben und Zugänge beendet werden?
Soll ich für eine erste Anfrage Dokumente über WhatsApp senden?
Beschreiben Sie zunächst nur das Anliegen. Der geeignete Weg für sensible Unterlagen wird danach abgestimmt; Zugangsdaten gehören nicht in eine Nachricht.