Somut olarak önemli olanlar
Sağlayıcılar ve projeler ayrı kalmalıdır. Teknik yönetim, SIC danışmanlık verilerine erişimi kendiliğinden yetkili kılmaz.
Görüşmeye iyi hazırlanmış şekilde
- Asıl belgeleri ve önemli tarihleri hazır bulundurun.
- Belirsiz bilgileri açık soru olarak işaretleyin.
- Görevlendirmeden önce hizmet kapsamını ve uzman sorumluluğunu belirleyin.
Ekipte herkesin aynı bilgiye ihtiyacı yoktur
Belge isteyen kişiyle uzman sonucunu onaylayan kişinin erişimi farklı olabilir. Rolleri göreve göre belirleyin; vekâlet ve ekipten ayrılma durumlarını da düşünün. Örneğin dışarıdan değerlendiren kişi, kararlaştırılmış dosya kapsamını görür; bütün danışan kayıtlarını otomatik olarak görmez. AKTEVIA pilotunda hangi rollerin uygulanacağı testten önce kararlaştırılır.
Her rol için açık çerçeve tanımlayın
Roller, erişim ve onaylar günlük işte anlaşılırsa yararlıdır. Bu nedenle bir kişinin belirli işlemi yapamadığı durumu da test edin.
- Rol hangi verileri görebilir ve değiştirebilir?
- Hangi işlem ikinci kontrol gerektirir?
- Erişimi kim verir ve sonlandırır?
- Geçici görevlendirme nasıl süreyle sınırlanır ve kaydedilir?
Ortak giriş bilgileri neden uygun değildir?
Değişiklikleri yapan kişinin belirlenmesini zorlaştırır. İzlenebilir iş için kişisel roller ve öngörülen erişimler netleştirilmelidir.